Investování

Warren Buffett v těchto 6 akciích získal více než 1 000 %.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)Generální ředitel Warren Buffett vyvinul na Wall Street docela následující. To proto, že jeho společnost má průměr... zprůměrováno ... an roční výnos 20 % od poloviny 60. let . V souhrnu mluvíme o návratnosti více než 2 800 000 % do konce roku 2020.

náš podíl na trhu bezdrátových operátorů v roce 2020

Zatímco tam jsou z mnoha důvodů byl Buffett tak úspěšným investorem Jeho schopnost rozpoznat podniky s jasnými konkurenčními výhodami a jeho ochota držet si tyto podíly po velmi dlouhou dobu vedly k masivním výnosům. Nebereme-li v úvahu výplaty dividend, Oracle of Omaha sedí na nerealizovaných ziscích v následujících šesti akciích ve výši alespoň 1 000 %!

Warren Buffett v jeho společnosti

Pro generálního ředitele Berkshire Hathaway, Warrena Buffetta, je snadné být samý úsměv s takovými zisky. Zdroj obrázku: The Motley Fool.





Coca-Cola: nárůst o 1 553 %

Nápojový gigant Coca Cola (NYSE: KO)je nejdéle drženou akcií Berkshire Hathaway. Původně byla koupena v roce 1988 a Buffett a jeho investiční tým mají nákladovou základnu kolem 3,25 USD na akcii. Vzhledem k tomu, že Coca-Cola končí 18. června na 53,77 USD, Berkshire si vychutnává nerealizovaný zisk těsně nad 1 550 %.

Coca-Cola navíc v každém z posledních 59 let zvýšila dividendu. Na základě své základní roční výplaty ve výši 1,68 dolaru v roce 2021 vybere Berkshire Hathaway v tomto roce dividendový příjem ve výši 672 milionů dolarů. A tady je kicker: Tohle představuje téměř 52% výtěžek , na základě původní nákladové základny společnosti.



Je vysoce nepravděpodobné, že by se Coca-Cola někdy prodávala, dokud to bude mít Warren Buffett. Je to společnost s výjimečně silným globálním uznáním značky, špičkovým marketingovým týmem a zastoupením ve všech zemích světa kromě dvou (Severní Korea a Kuba). S 20% podílem chlazených nápojů na rozvinutém trhu a 10% podílem chlazených nápojů na rozvíjejících se trzích je peněžní tok Coke tak stabilní, jak přicházejí.

Účetní žvýká tužku při zkoumání čísel na své tiskové kalkulačce.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Moody's: nárůst o 3 370 %

Ratingová a analytická společnost Moody's (NYSE:MCO)také vložil pěkný cent do kapes Oracle of Omaha. Podle výročního dopisu akcionářů Berkshire Hathaway má Buffettova společnost nákladový základ na Moody's pouhých 10,05 USD. Od jejího vyčlenění z Dun & Bradstreet v roce 2000 se akcie Moody's vyšplhaly na téměř 349 USD. To vede k nerealizovanému zisku 3 370 %!



Buffett také dělá banku v důsledku růstu dividend Moody's. Zatímco jeho současný výnos ve výši 0,7 % je dostatečný k tomu, aby zíval i skromný zájemce o příjem, základní roční výplata 2,48 USD vychází na téměř 25% výnos na základě počátečních nákladů společnosti Berkshire Hathaway. Už jen z tohoto důvodu je také nepravděpodobné, že se Moody's prodá, dokud bude Buffett nablízku.

Nenechte se mýlit, existují i ​​finanční důvody k optimismu ohledně Moody's. Historicky nízké úrokové sazby z úvěrů povzbudily veřejné společnosti k vydávání dluhů, což zaměstnává ratingovou divizi Moody's. Mezitím volatilita trhu nabízí potenciál k trvalému dvoucifernému růstu v segmentu analytiky Moody's.

Osoba držící zlatou vizitku American Express.

Zdroj obrázků: American Express.

American Express: nárůst o 1 763 %

Zde je zábavný fakt, který udělá dojem na všechny hosty vaší párty: 112 milionů Američanů nebyli naživu ani naposledy, když Warren Buffett nevlastnil společnost na zpracování plateb American Express (NYSE:AXP)v portfoliu Berkshire Hathaway. Berkshire, zakoupený v roce 1993, má cenu pouhých 8,49 $ na AmEx. Buffettova společnost s ohledem na to, že minulý víkend uzavřela na severu od 158 USD, drží nerealizovaný zisk 1 763 %.

Aby to neznělo jako rozbitá deska, ale Oracle of Omaha také dostává od American Express ohromnou návratnost na dividendové frontě. Současná základní roční výplata AmEx je 1,72 $ (1% roční výnos). Ale vzhledem k nákladové základně Berkshire Hathaway má Buffett 20% výnos z nákladů. Není příliš ošuntělý na trpělivost!

Úspěch AmEx lze připevnit na to, že těží z dlouhých období ekonomické expanze, stejně jako z jeho zvláštní schopnosti oslovit bohatou klientelu. Je mnohem méně pravděpodobné, že zámožní lidé výrazně sníží své výdaje, když nastanou menší ekonomické problémy. To často znamená předvídatelný peněžní tok pro American Express a obecně rychlý odraz z recese.

Elektromobil zapojený do nabíjecí stanice.

Zdroj obrázků: Getty Images.

WORLD Co.: Nárůst o 2 789 %

Nepochybně, nejvýkonnější pod radarem pro Berkshire Hathaway musí být výrobcem elektrických vozidel SVĚT . Buffett vlastní akcie třídy H(OTC: YES.F)V roce 2008 získal 225 milionů akcií čínského výrobce EV za průměrnou cenu 1,03 USD za akcii a od té doby tyto akcie vyšplhaly na téměř 30 USD. To je jen váš nerealizovaný zisk ve výši 2 789 % za zhruba 13 let.

Ačkoli BYD nehraje dividendu, Buffett si užívá skutečnost, že se jeho společnost dostala do přízemí posunu EV v Číně. Podle Společnosti automobilových inženýrů Číny bude polovina všech nových vozů prodaných v roce 2035 vybavena alternativní energií, přičemž se očekává, že 95 % z nich budou tvořit elektrická vozidla. Čína je největším automobilovým trhem na světě, což dává společnosti BYD opravdu dobrou šanci získat významný podíl na trhu.

První výsledky byly slibné. V květnu společnost prodala 32 800 EV a plug-in hybridů, z toho 18 711 EV. Když se podíváme jen na elektromobily, šlo o 126% nárůst oproti květnu 2020. S takovým růstem mohou Buffettovi investiční poručíci, Todd Combs a Ted Weschler, povzbudit Oracle of Omaha, aby si tuto pozici udržela ještě déle.

Muž používá svou kreditní kartu k bezkontaktní platbě v restauraci.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Mastercard: nárůst přibližně o 1 400 %

Dalším čtyřciferným ziskem pro Buffettovo portfolio je platební procesor Mastercard (NYSE: MA).

Zatímco Berkshire Hathaway každoročně zveřejňuje svou nákladovou základnu na svých 10 nebo 15 největších držbách, nedělá totéž u svých menších držeb podle tržní hodnoty, kde se Mastercard nachází. Co víme, je, že Buffett a jeho tým začali hltat akcie v prvním čtvrtletí roku 2011. Během tohoto čtvrtletí byla hodnota Mastercard mezi 22 a 25 dolary, na základě rozdělení. Pokud jen svévolně řekneme, že průměrný buy-in pro tyto akcie je 24 USD, Berkshire Hathaway má od minulého víkendu nerealizovaný zisk více než 1 400 %.

Podobně jako AmEx má Mastercard prospěch z dlouhotrvajících býčích trhů. I když jsou recese nevyhnutelné, trvají ve srovnání s ekonomickými expanzemi krátkou dobu. Jako č. 2 v objemu nákupů v síti kreditních karet v USA (největší trh pro spotřebu na světě) se Mastercard ocitá v záviděníhodné pozici, kdy může využít zvýšených spotřebitelských a podnikových výdajů.

Usměvavá osoba držící kreditní kartu v levé ruce při pohledu na otevřený notebook.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Víza: nárůst přibližně o 1 000 %

Nakonec, abychom vše uzavřeli, máme velkého bratra Mastercard, Ukázat (NYSE:V). Stejně jako Mastercard je Visa menší holding pro Berkshire Hathaway, což znamená, že neexistují žádné konkrétní informace o nákladech.

co je dlouhodobý kapitálový zisk

Co víme, je, že Oracle of Omaha a jeho tým získali akcie ve třetím čtvrtletí roku 2011. Během této doby bylo možné akcie Visa nakoupit za 19 až 23 dolarů, na rozděleném základě, s průměrnou cenou během čtvrtletí kolem 21 dolarů. Za předpokladu, že je tento průměr přesný, Berkshire sedí na nerealizovaném zisku asi 1 000 %.

Skutečně zajímavým rozdílem pro Visa a její obdobné Mastercard je jejich volba, jak se vyhnout půjčování. Zatímco někteří jejich zpracovatelé také půjčují (AmEx), a jsou tedy schopni generovat výnosy založené na úrocích a poplatcích během období expanze, tito poskytovatelé půjček jsou také vystaveni úvěrové delikvenci během ekonomické kontrakce a recese. Nepůjčováním nemusí Visa a Mastercard odkládat hotovost na pokrytí deliktů, a proto se po recesi zotavují rychleji než jiné finanční tituly.

Visa je také jasným králem na trhu v USA. Od roku 2018 ovládala Visa 53 % objemu nákupů v síti kreditních karet v USA. V roce 2016 také uzavřela akvizici společnosti Visa Europe. Stručně řečeno, pro Visa existuje dostatek příležitostí k dalšímu růstu o nízké dvouciferné procento na roční bázi.



^