Investování

Nvidia proměnila 10 000 dolarů na 250 000 dolarů. Zde je důvod, proč to dokáže znovu

Pokud jste měli na začátku roku 2016 investovat 10 000 USD a koupili jste akcie Nvidia (NASDAQ:NVDA)za použití těchto peněz by vaše počáteční investice měla hodnotu jen asi 250 000 $ právě teď.

Graf NVDA

NVDA údaje podle YCharts





Nvidia v průběhu let slušně porazila širší trh díky své silné sadě produktů, které jí pomohly přilákat miliony zákazníků a ovládnout rychle rostoucí prostor. Nyní nabízí produkty, které stávajícím zákazníkům přinášejí za jejich peníze více, což jí umožňuje zvýšit průměrné prodejní ceny (ASP). a přivést nové zákazníky do skupiny. Jako taková může Nvidia v nadcházejících letech znovu zopakovat – nebo zlepšit – svůj skvělý výkon na akciovém trhu.

Podívejme se na důvody proč.



jak převést akcie společnosti na člena rodiny

Vynikající růst společnosti Nvidia může trvat dlouhou dobu

Dominance Nvidie na trhu s GPU (grafická procesorová jednotka) v průběhu let zrychlila růst jejích příjmů a zisků. Ve fiskálním roce 2016 společnost vykázala pouze 5 miliard USD ročních příjmů a 929 milionů USD upravený čistý zisk. Ve fiskálním roce 2021, který skončil letos v lednu, vzrostly roční tržby Nvidie na 16,7 miliardy dolarů a upravený čistý příjem vyskočil na 6,2 miliardy dolarů.

To se promítá do složeného ročního tempa růstu tržeb o 27 % během pětiletého období, zatímco ZÍVAT čistý zisk rostl o 46 % ročně. V poslední době Nvidia překonává svůj historický růst. Její tržby za první čtvrtletí fiskálního roku 2022 vzrostly meziročně o 84 % na 5,66 miliardy USD, zatímco upravený čistý příjem vzrostl o 107 % na 2,3 miliardy USD.

Analytici předpovídají, že nárůst společnosti Nvidia bude pokračovat i v tomto fiskálním roce, přičemž se očekává, že tržby vzrostou o 49 % oproti loňskému roku a zisk na akcii se očekává zvýšení na 58 %. Myslím si, že Nvidia může udržet svůj mimořádný růst i po tomto roce z několika jednoduchých důvodů.



Za prvé, Nvidia podle Jon Peddie Research ovládá 80 % trhu s diskrétními GPU. Očekává se, že trh s diskrétními GPU bude do roku 2025 generovat roční tržby ve výši 54 miliard USD ve srovnání s 23,6 miliardami USD v loňském roce. Podíl společnosti Nvidia na trhu ji staví na pól pozici, aby získala velkou část příležitostí k dalším příjmům, a je nepravděpodobné, že by ustoupila menšímu rivalovi. Pokročilá mikrozařízení (NASDAQ: AMD)kvůli jeho technologické výhodě.

Podle průzkumu herní distribuční služby Steam převyšuje vlajková loď RTX 3090 karty Nvidia nejnovější karty AMD řady RX 6000 v poměru 11:1. Překvapivé je, že RTX 3090 překonává celou řadu AMD i přes vysokou počáteční cenu 1 499 $, což je výrazně dražší než vlajková loď AMD RX 6900 XT, která začíná na 999 $.

Důvodem, proč tomu tak může být, je to, že nejnovější karty Nvidia řady RTX 30 překonávají nabídky AMD podle nezávislých benchmarků a jsou také cenově konkurenceschopné. Například RTX 3080, který začíná na 699 $, údajně překonává dražší RX 6900 XT. Mezitím Nvidia zaujímá značné vedení, pokud jde o nabídky za stejnou cenu. RTX 3070 Ti, který začíná na 599 dolarech, je údajně o 21 % rychlejší než RX 6800 od AMD, který začíná na 579 dolarech, což naznačuje, že Nvidia nabízí více peněz za peníze.

V důsledku toho Nvidia vyžaduje od zákazníků vyšší cenu za své karty řady RTX 30. Průměrná prodejní cena karet Nvidia řady RTX 30 dosáhla během prvních šesti měsíců od uvedení na trh 360 USD, což je o 20 % více než u karet Turing předchozí generace.

hrubý příjem před nebo po zdanění

Vzhledem k tomu, že herní průmysl produkoval 49 % celkových příjmů Nvidie v 1. čtvrtletí, budou dobré vyhlídky tohoto segmentu hrát klíčovou roli v tom, že pomohou společnosti poskytnout investorům v budoucnu solidní růst. To však není jediný katalyzátor, na který je třeba dávat pozor.

Mladý člověk se sluchátky naviguje na notebooku, zatímco sedí u stolu.

Zdroj obrázků: Getty Images

tempo růstu vzorce reálného HDP

Další dva důvody, proč jít dlouho

Zatímco herní podnikání společnosti Nvidia poskytne základ pro její dlouhodobý růst, její podnikání v oblasti datových center a automobilového průmyslu přinese do hry další katalyzátory.

Segment datových center například ve fiskálním roce 2016 vygeneroval pouze 339 milionů USD. Tržby segmentu za fiskální rok 2021 vyskočily na 6,7 ​​miliardy USD a představovaly 40 % celkových příjmů. Investoři společnosti Nvidia mohou očekávat, že obchod s datovými centry bude nadále vzkvétat, protože společnost útočí na významnou příležitost v tomto prostoru prostřednictvím několika čipových platforem.

GPU pro datová centra Nvidie jsou již hitem mezi hlavními poskytovateli cloudových služeb díky své schopnosti vypořádat se s umělou inteligencí a strojovým učením. Společnost nyní zdvojnásobuje nové příležitosti, jako jsou jednotky pro zpracování dat (DPU) a CPU (jednotky centrálního zpracování), čímž posiluje svou pozici v oblasti akcelerátorů datových center.

Podle odhadu třetí strany měl trh s akcelerátory datových center v loňském roce hodnotu 4,2 miliardy dolarů. Očekává se, že toto číslo do roku 2025 vyskočí na 53 miliard dolarů, což otevře pro výrobce čipů další obrovskou příležitost. A konečně se očekává, že se automobilový segment promění v další šťastný loviště Nvidie.

Společnost loni vygenerovala tržby z automobilového segmentu pouhých 536 milionů dolarů. Nvidia však říká, že do fiskálního roku 2027 vybudovala automobilový design v hodnotě více než 8 miliard dolarů, a to ve spolupráci s několika známými OEM (výrobci originálního vybavení), jako jsou Mercedes-Benz, Audi, Hyundai, Volvo, Navistar , a další. Zdá se tedy, že automobilový průmysl Nvidie je připraven šlápnout na plyn.

Na závěr lze říci, že Nvidia má nyní ve srovnání s rokem 2016 větší růstové faktory. Ještě důležitější je, že je v silné pozici využít multimiliardových příležitostí na koncovém trhu, což z ní činí nejlépe rostoucí akcie, které si investoři mohou pohodlně koupit. a vydržet minimálně dalších pět let.



^