Investování

Jak investovat jako Warren Buffett v roce 2021

Warren Buffett je jedním z nejúspěšnějších investorů v historii. Jeho neuvěřitelné působení na trhu jako generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)a tržní investiční rozhodnutí, která během té doby učinil, mu vynesly přezdívku The Oracle of Omaha a není těžké pochopit, proč jsou Buffettovy investiční rady a pohyby akcií tak pečlivě sledovány.

Vzhledem k kombinaci nejistoty a příležitostí, které jsou v současnosti na obzoru akciového trhu, existují dobré důvody, proč se obrátit na jednoho z největších světových investičních velikánů, aby získal nějaký potenciální náhled.

Přečtěte si pokyny, jak investovat jako Buffett v roce 2021.





Warren Buffett.

Warren Buffett. Zdroj obrázku: Motley Fool.

Vybírejte z dlouhodobého hlediska

Warren Buffett skvěle řekl, že jeho oblíbené období pro vlastnictví akcií je „navždy“. To neznamená, že akcie nikdy neprodává, ale jeho dlouhodobý přístup k investování byl v průběhu let obrovskou součástí jeho úspěchu.



Pod Buffettovým vedením od roku 1965 Berkshire zaznamenala průměrný roční růst 20,3 %, což ve stejném časovém období absolutně zničilo návratnost širšího trhu. Konglomerát skončil v loňském roce tím, že překonal S&P 500 index zhruba o 2 700 000 % od doby, kdy Buffett převzal vedení společnosti, a velkou roli v tom hrál jeho stálý, na kvalitu zaměřený přístup k investování.

Investoři by se měli soustředit na vysoce kvalitní podniky s konkurenčními výhodami a trvalými příležitostmi, které jejich portfoliu umožní dlouhodobě prosperovat. Tuto moudrost shrnuje jedna z Buffettových nejčastěji citovaných moudrostí: 'Je mnohem lepší koupit skvělou společnost za férovou cenu než férovou společnost za báječnou cenu.'

Zatímco podpora levných akcií, které mají problémy se základními aktivitami, nebo pronásledování kolísavých cenových výkyvů, může někdy vést k velkým výhrám, je obtížné tyto úspěchy důsledně opakovat. Načasování trhu je neuvěřitelně těžké. Investice do silných společností s přístupem typu buy-to-hold vás postaví na cestu k vynikající výkonnosti v dlouhodobém horizontu.



Jaké kroky podnikli Buffett a Berkshire?

Pokud chcete rozšířit cíl investování jako Buffett nad rámec pouhého začlenění jeho přístupu k analýze, nákupu a držení akcií, pak vám pohled na nedávné kroky Berkshire Hathaway ukáže, jak toho dosáhnout. Berkshire je povinna zveřejňovat své podíly každé čtvrtletí v dokumentu známém jako 13F. Investoři mohou na tyto dokumenty odkazovat, aby viděli, které akcie Buffettova společnost koupila a prodala v předchozím čtvrtletí.

Existuje několik různých způsobů, jak investoři mohou replikovat své investiční strategie. Jedním z nich je sledovat největší nedávné nákupy Berkshire. Níže uvedená tabulka ukazuje nákupy akcií podrobně uvedeno ve svém nejnovějším podání 13F, které bylo zveřejněno 16. února a představuje pozice společnosti k 31. prosinci 2020.

Společnost

Akcie zakoupeny

Aktuální tržní ocenění

Verizon ( NYSE:VZ )

146,716,496

8,29 miliardy dolarů

Chevron (NYSE: CVX)

48,498,965

4,65 miliardy dolarů

Marsh a McLennan (NYSE:MMC)

4,267,825

500 milionů dolarů

můžete ztratit více peněz, než investujete do akcií

Merck (NYSE: MRK)

6,294,333

468 milionů dolarů

AbbVie (NYSE: ABBV)

4,286,766

451 milionů dolarů

E.W. Scripps (NASDAQ:SSP)

23,076,923

441 milionů dolarů

T-Mobile (NASDAQ: TMUS)

2,824,844

337 milionů dolarů

Kroger (NYSE: KR)

8,555,578

291 milionů dolarů

Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY)

je výnos aktivem nebo vlastním kapitálem

3,364,822

203 milionů dolarů

RH (NYSE: RH)

24 200

12 milionů dolarů

Zdroj dat: Berkshire Hathaway; ocenění k 22. únoru.

Z nedávných nákupů byly Verizon, Chevron, Marsh & McLennan a E.W. Scripps zcela novými přírůstky do portfolia Berkshire, zatímco firma zvýšila pozice v ostatních společnostech na seznamu.

Investoři mohou také zopakovat Buffettův přístup budováním pozic na největších celkových akciových pozicích Berkshire, včetně Jablko , americká banka , Coca Cola , American Express , a Kraft Heinz . Při pohledu na překrývání mezi největšími nedávnými nákupy společnosti a největšími celkovými držbami se zdá, že nejlepším výběrem akcií Berkshire za poslední čtvrtletí byl Verizon. Ve čtvrtém čtvrtletí provedla obrovský nákup akcií telekomunikačního giganta, což z ní rychle udělalo šestou největší celkovou držbu akcií společnosti.

Další způsob, jak investovat jako Buffett v roce 2021

Dalším zřejmým způsobem, jak investovat jako Buffett, je koupit akcie Berkshire Hathaway. Společnost za posledních 12 měsíců investovala do nákupu vlastních akcií více než do jiných akcií nebo aktiv. To je silný náznak, že Buffett věří, že akcie jeho společnosti jsou podhodnocené.

Akcie Berkshire Hathaway poskytují investorům zjednodušenou cestu k vybudování diverzifikované pozice v široké škále držeb. Kromě svých veřejně obchodovaných akcií a realitních podniků má společnost také plné vlastnictví podniků, včetně GEICO, See's Candies a Duracell, mezi jinými.

Zatímco poněkud konzervativní přístup Berkshire znamenal, že výkonnost na širším trhu v posledních letech zaostává, protože vysoce rostoucí technologické akcie zaznamenaly velké vítězství, investiční firma má jeden z nejlepších manažerských týmů ve finančním odvětví.

Trh by mohl být připraven na značnou volatilitu po zbytek roku a sledování vyvíjejících se strategií jednoho z historicky nejúspěšnějších a hodnotově zaměřených peněžních mužů je i nadále dobrým nápadem. Investoři se budou moci ještě blíže podívat na Buffettovo myšlení, když Berkshire na konci tohoto měsíce zveřejní svůj výroční dopis pro akcionáře.



^