Investování

Lepší nákup: Vanguard Mid-Cap ETF vs iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Fondy obchodované na burze (ETF) jsou ze své podstaty diverzifikovanými investičními nástroji, protože zahrnují kombinaci akcií v rámci indexu. Ale v portfoliu jednotlivce je důležité dále diverzifikovat investice s fondy, které představují různé třídy aktiv, a také s fondy, které sledují různé segmenty v rámci třídy aktiv, jako jsou akcie.

ETF se střední kapitalizací, které sledují středně velké společnosti, jsou důležitým diverzifikátorem, protože obecně nejsou tak volatilní jako malé společnosti, ale často mají vyšší potenciál růstu než velké společnosti. Pojďme se podívat na dva nejpopulárnější ETF v rámci střední kapitalizace. Která je lepší koupit?

Vanguard Mid-Cap ETF

The Vanguard Mid-Cap ETF ( NYSEMKT:VE )je druhým největším ETF se střední kapitalizací s aktivy ve správě okolo 50 miliard USD. Sleduje CRSP US Mid Cap Index, který měří výkon asi 365 středně velkých společností. Zahrnuje společnosti, které spadají mezi horních 70 % až 85 % investovatelné tržní kapitalizace, takže měří širší konec spektra se střední tržní kapitalizací se střední tržní kapitalizací asi 25 miliard USD.





Dva lidé v kanceláři, prohlížejí si papírování.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Má kombinaci růstových a hodnotových jmen a je kategorizován jako smíšený fond. Tři největší holdingy k 31. květnu jsou IDEXX , IQVIA Holdings, a Centene . Přibližně 18 % portfolia tvoří názvy technologií, 15 % připadá na spotřební zboží a dalších 15 % připadá na průmysl.



The ETF vzrostl o 13,3 % do 18. června roku k dnešnímu dni (YTD) a má roční výnos 47,1 % do 31. května. Za posledních pět a 10 let dosáhl anualizovaný výnos 15,3 % a 12,6 % , resp. Má také nepatrný poměr nákladů 0,04 %.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

The iShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEMKT: IJH)je největší ETF se střední kapitalizací na trhu s aktivy ve správě asi 63 miliard USD. Sleduje index S&P Mid-Cap 400, který zahrnuje 400 největších akcií se střední kapitalizací podle měření S&P. Mid-caps pokrývají poměrně širokou a mlhavou část trhu v závislosti na tom, na který fond nebo index se díváte. Ten obecně sleduje jiný rozsah než fond Vanguard, včetně akcií s tržní kapitalizací mezi 3,3 miliardami USD a 11,8 miliardami USD, protože to jsou parametry pro S&P Mid-Cap 400.

Tři největší podíly ETF jsou Společnost Bio-Techne Corp. , Logistika XPO , a Spravedlivý Isaac . Nejvyšší zastoupení má průmysl, který tvoří 18 % portfolia, následuje finanční sektor a spotřební zboží po 15 %. ETF je kategorizováno jako střední růst.



Pokud jde o výkonnost, do 18. června vzrostl o 14 % od začátku roku a o 56,7 % za jednoleté období do 31. května. Za posledních pět a deset let vykázal tento ETF anualizovaný výnos 14,6 % a 12,2 %, resp. Má také nízký poměr nákladů 0,05 %.

Která je lepší koupit?

Toto jsou dva nejoblíbenější ETF se střední kapitalizací z nějakého důvodu – mají jedny z nejnižších poměrů nákladů a mají dlouhou historii úspěchu. IShares ETF existuje od roku 2000 a má 10,2% návratnost od počátku, zatímco Vanguard ETF existuje od roku 2004 a má 10,6% návratnost od počátku.

Jsou mírně odlišné v tom, že Vanguard ETF sleduje větší konec spektra se střední kapitalizací a je kombinací růstu a hodnoty, takže má nižší průměrný poměr ceny k zisku a standardní odchylku, což je míra volatility. . ETF iShares, který má menší společnosti, vykazuje více růstových charakteristik a má mírně vyšší míru volatility.

Oba jsou dobré koupě, ale kdybych si měl vybrat jeden, pravděpodobně bych šel s Vanguard Mid-Cap ETF, protože poměr nákladů je stále o něco nižší a má nižší míru volatility, ale výkonnost z dlouhodobého hlediska je nižší. v podstatě to samé.



^