Investování

Lepší nákup: ARK Innovation ETF nebo First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Pokud chcete investovat do technologicky zaměřeného burzovně obchodovaného fondu (ETF), měli byste vědět, že ne všechny technologické ETF jsou stejné. Zatímco některé jsou si jistě velmi podobné a sledují stejné indexy, jiné se velmi liší v závislosti na tom, do jaké části technologického trhu investují.

Dva z nejpopulárnějších ETF zaměřených na technologie jsou ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK)a First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSEMKT: FDN). Patří mezi největší technologické ETF s aktivy ve výši 22,1 miliardy USD a 10,7 miliardy USD. Tyto ETF se od sebe dost liší, takže se pojďme podívat na každý z nich, abychom zjistili, který je lepší nákup.

Žena u svého stolu při pohledu na akciový trh se vrací na obrazovce počítače a dělá si poznámky.

Zdroj obrázků: Getty Images.





ARK Innovation: Hledání inovátorů a disruptorů

ARK Innovation, spravovaný zakladatelkou ARK Invest Cathie Wood, není vaším typickým ETF v tom, že nesleduje index nebo indexy. Spíše je aktivně řízena. Manažerský tým se zaměřuje na vybranou skupinu akcií, v současnosti asi 51, které jsou považovány za rušivé inovátory. Tyto společnosti mohou vyvíjet převratné nové produkty nebo služby, poskytovat inovativní technologická vylepšení nebo investovat do průlomových výzkumných společností.

Čtyři největší zastoupená odvětví jsou cloud computing (13,7 %), e-commerce (11,9 %), digitální média (11,3 %) a genová terapie (6,6 %). ETF také investuje do společností v oblasti robotiky, internetu věcí, průzkumu vesmíru, alternativní energie, strojového učení a velkých dat z celého spektra tržních kapitalizací. První tři hospodářství jsou Tesla , Rok , a Teladoc zdraví .



Výkonnost byla vynikající od založení fondu v roce 2014. Během druhého čtvrtletí vykázal od svého založení roční výnos 34,3 %. Za posledních pět let vykázala roční výnos 48,4 %. Má tříletý anualizovaný výnos 45,3 % a za poslední rok vzrostl o 86,6 %. Podle databáze ETF je na prvním místě ve své kategorii pro výnosy za poslední tři a pět let. V letošním roce je fond k 18. srpnu v poklesu o 7 %, protože dva z jeho největších podílů, Tesla a Teladoc, za celý rok klesly. Má také nákladový poměr, pokud je 0,75 %, což je vyšší než průměr, ale očekává se u aktivně spravovaného fondu.

First Trust Dow Jones Internet Index Fund: Přihlášený pro dlouhodobý výkon

Fond First Trust Dow Jones Internet Index Fund je docela odlišný od svého protějšku ARK. Je pasivně spravován a sleduje výkon indexu Dow Jones Internet Composite Index. Jedná se o ETF, které investuje do 40 největších a nejaktivněji obchodovaných akcií v internetovém průmyslu, což znamená, že akcie v indexu musí pocházet z alespoň 50 % peněžních toků z internetu.

I když je tedy tento ETF koncentrovaný jako fond ARK Innovation, je zaměřen na velké společnosti v rámci specifického prostoru. Tři největší holdingy jsou Amazonka , Facebook , a Abeceda .



Fond First Trust Dow Jones Internet Index Fund vykázal roční výnos 18,2 % od svého založení v roce 2006. Za posledních 10 let dosáhl ročního výnosu 21,1 %, zatímco oproti předchozímu roku vzrostl o 27,7 %, 21,2 % a 43,6 %. pětiletá, tříletá a jednoletá období do 30. června. V roce 2021 vzrostl ETF k 18. srpnu meziročně o 12,2 %. poměr nákladů je 0,50 %, což je také vyšší než průměr tohoto typu fondu.

Která je lepší koupit?

Oba tyto ETF jsou agresivními možnostmi růstu, které můžete přidat do svého portfolia, takže můžete očekávat značnou krátkodobou volatilitu, kterou investoři v Ark Innovation letos zaznamenávají. Můžete ale také očekávat vynikající dlouhodobé výnosy. First Trust ETF má ve skutečnosti dlouhodobé výsledky, které to dokazují, s 18% ročním výnosem za posledních 15 let – to je přes dvě recese a propady trhu. ARK Innovation ETF však za svou sedmiletou existenci vykázalo nejlepší výnosy na trhu.

Zatímco ARK Innovation ETF má vyšší poměr nákladů z těchto dvou, není znatelně vyšší a fond zveřejnil typy výnosů, které odůvodňují dodatečné náklady. Oba tyto fondy plní důležitou roli v portfoliu, ale pokud bych měl vybrat jeden, byl by to ARK Innovation. Wood a její tým jako aktivní manažeři mají schopnost provádět nezbytné změny, aby omezili dopady krátkodobé volatility, a také mají na výběr z širšího spektra technologických akcií, které jdou daleko za hranice internetu až po narušitele v energetice. fintech a biotechnologie.

Obě tyto možnosti byste chtěli vyvážit možná celotržním ETF nebo jinými diverzifikátory. Ale pro dlouhodobý růst jsou obě skvělé možnosti - s okrajem ARK Innovation.



^